Lifecycle Financial Services

Una nuova era nel private banking e wealth management.

Il “Lifecycle Financial Services” è la nuova frontiera, il nuovo approccio, il nuovo concetto, una nuova dimensione di consulenza a 360 gradi che prende in considerazione il ciclo intero della vita di un investitore internazionale, in un’ottica intragenerazionale.

Amministrazione di patrimoni finanziari e non finanziari, consolidamento fiscale e finanziario nella prospettiva “cross border” sono elementi cruciali del nuovo approccio “lifecycle financial services”.

Punti chiave di questo nuovo modo di fare wealth management sono:

  • Amministrazione “passiva” di investimenti finanziari e non finanziari od illiquidi
  • Investimenti “cross border”
  • Sostituto d’imposta
  • Consolidamento finanziario e fiscale, rappresentazione del patrimonio “netto”
  • Lending & Liability Management
  • Segregazione patrimoniale
  • Successione e passaggio generazionale
  • Trust ed intestazione fiduciaria
  • Prodotti su misura per gestori finanziari indipendenti
  • Consulenza finanziaria indipendente
  • Tax, Legal and KYC Compliance